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    拥抱春天 2018年中国x86服务器市场研究报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:菲律宾太阳城娱乐网站

          2018年,在全球经济并不景气的大环境下,服务器市场无疑是匹黑马,不仅未受影响,反倒连续5个季度实现两位数强劲增长。相关机构数据显示:2018年第三季度,全球服务器出货量同比增长18.3%,达到320万台;收入更是同比增长37.7%,达到234亿美元。

          逆势而上的服务器市场,其核心推动力便是两个字:数据。 数据的爆发和其对企业的重要性,推动着服务器市场要为数据提供足够的算力支持,以适应云计算、人工智能等新型场景的需求。具体而言,服务器市场收入和出货量的大幅增长,主要源于以下几点:

          1.企业数字化转型。虽然并没有具体的数字量级表明企业所采购的服务器是为了升级IT架构以适应数字化发展需求,但无论是互联网、金融、电信、政府等服务器使用大户行业,还是制造、能源和服务等传统行业,各行业在数字化IT架构建设上的投入均有不同程度增长,其中制造、能源和服务行业的投入增长尤为明显,这些无不带动了服务器市场的增长。

          2.云计算技术。当前,企业要么已经上云,要么在上云的路上。无论是公有云厂商采购更多的基础设施来提供更加成熟的云服务,还是企业内部构建私有云系统,这些无不促进着服务器市场的增长。

          3.人工智能兴起。毫无疑问,2018年最火的莫过于人工智能。人工智能的发展与应用,需要借助大量的算力来进行模型的训练及推理,这些均刺激着从事人工智能的相关企业大批量采购服务器。

          4.HPC需求旺盛。相关机构数据显示,全球HPC市场正以年8.3%复合率增长,中国HPC市场发展速度更是快于全球市场。2018年11月的HPC TOP500榜单上,中国占据227个席位,接近半数。HPC需要大规模采购服务器构建集群,这也推动了服务器市场的增长。

          那么,2018年,在云计算、人工智能、物联网等技术推动下,中国x86服务器市场又迎来怎样的变化?

          《2018年中国x86服务器市场研究报告》是中关村在线通过站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及综合多方行业报告而得出的结论,力求准确描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题,同时对x86服务器未来的发展进行预测,最终与品牌厂商、行业协会、上游硬件提供商和下游ISV一道,打破传统产业壁垒,共同推动行业革新。

    一、 市场格局分析

      服务器作为企业级硬件产品,其更新周期通常在3年以上,考虑到稳定、安全因素,服务器对新技术的响应速度往往较慢,因此,2018年中国x86服务器市场关注度并无太大变化。

    1.1 戴尔易安信继续蝉联 国产关注度升至七成

          ZDC统计数据显示,2018年中国服务器市场品牌关注度方面,戴尔易安信以21.48%的关注度再次蝉联第一,同时也是TOP 6唯一外商品牌。浪潮、华为、H3C、联想及曙光五大知名国产服务器品牌牢牢占据关注度TOP 2-TOP 6席位,关注度分别为19.72%、16.83%、15.72%、12.44%、8.79%。 

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          从TOP 10整体数据来看,共有7家国产品牌上榜,总关注度达到72%。毫无疑问,国产服务器厂商已成为全球服务器市场的重要组成部分。需注意的是,ZDC仅统计x86服务器数据,不同服务器品牌可能会因为产品定位不同,而与实际出货量存在差异。

    1.2 TOP 10产品呼应TOP 5品牌

      ZDC统计数据显示,2018年Q3 TOP10最受关注x86服务器产品主要为机架式服务器,且最受欢迎TOP 10产品与最受关注品牌相呼应,其中,戴尔上榜3款产品,联想、浪潮、H3C分别上榜2款产品,华为上榜1款。

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     同时,也不难发现,这几款产品均为各品牌旗舰型号,但绝大多数却并非最新产品。

      究其原因,一方面新品上市后往往存在营销周期,受到广泛关注的x86服务器自然也就是厂商力推的上一代、上上一代产品。最主要因素在于x86服务器不同于其他IT消费产品,企业对新款服务器的技术及稳定性往往持观望态度,而上代产品经过1-3年的验证,其性能、安全及稳定性也都有了实际评价。

    二、 产品结构分析

    2.1 机架式依旧主导

      当前,x86服务器市场仍以机架式、塔式及刀片式三种形态为主,ZDC统计数据显示,2018年中国x86服务器不同形态关注比例分别为:塔式24.23%,刀片式最低,为21.71%,机架式占据服务器半壁市场,达到54.07%。   

    2018年中国x86服务器市场研究报告

          根据ZDC数据统计,2017年全年机架式服务器关注度占比为44.25%,2018年全年,机架式服务器关注度占比更是达到54.07%,总体来看,机架式服务器占据服务器市场主导地位之余,更呈恐怖的上升趋势。

      究其原因,在互联网行业快速发展、企业对云需求的推动下,机架式服务器凭借标准的形态、空间占地及易管理优势,主导x86服务器市场并逐年呈上升态势不足为奇。

    2.2 价格两极分化

      ZDC统计数据显示,2018年中国x86服务器价格关注占比最高为50000元以上区间,占比26.44%,15000-20000元区间占比最低,为11.42%。各区间占比从高至低依次为:50000元以上、20000-50000元、6000元以下、6000-10000元、10000-15000元、15000-20000元。

    2018年中国x86服务器市场研究报告

          相比与2017年及2018上半年ZDC统计数据,6000元以下及50000元以上两个区间关注度比例明显增加,50000元以上区间更是从2017年全年的13.52%关注度增至26.44%。

      x86服务器价格关注度发生这样的变化,主要得益于两方面的驱动:一方面,在人工智能、云计算等技术推动下,企业需要性能、稳定性方面更好的产品,提供充足的算力;另一方面,随着互联网创企增多,对入门级服务器有了更多需求,这便是6000元以下及50000元以上两个区间关注度分别增长的主要原因。

    2.3 2U高度占据半壁江山

      根据ZDC数据统计,2018年中国x86服务器不同高度关注占比中,2U高度x86服务器以48.24%的关注度继续成为市场霸主(在2018上半年统计数据中,2U关注度为48.94%,差别不大),关注度排名第二、第三的分别为4U,19.56%、1U,18.94%。

    2018年中国x86服务器市场研究报告

          另一方面,从最受关注x86服务器TOP 10产品排行榜中,能看出大多数产品均为2U高度机架式服务器,这也从侧面反映出2U高度x86服务器最受市场青睐。究其原因,主要在于2U高度方便部署,同时易于托管。

    2.4 至强确实强

      毫无疑问,英特尔至强系列CPU几乎垄断x86服务器处理器市场,ZDC统计数据也进一步验证了这一事实,从2018年中国x86服务器CPU关注比例中可以看到,至强系占据着94%服务器CPU市场,其中,至强的中端E5系列占比更是达到53.51%,其次为高端E7系列,占比为22.53%。

    2018年中国x86服务器市场研究报告

           在服务器市场上,英特尔已于2017年发布了至强可拓展系列取代至强系列,但鉴于服务器的市场属性,基于至强可拓展系列的服务器产品距离爆发仍有一些距离。

    2.5 高配置高关注度

      从ZDC 2018中国x86服务器最多CPU数量关注比例和不同内存容量关注比例图中可以看出,2路及以上的x86服务器占比达到90%以上,其中,4路与8路占比已接近半数;而在内存容量关注度方面,32 GB的x86服务器关注占比接近55%,这些数据均印证着更高配置的x86服务器更受市场亲睐。

    2018年中国x86服务器市场研究报告

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           这样的趋势,自然与新技术兴起有关,云计算、人工智能,均对企业的IT架构提出挑战,尤其是算力层面。因此,只能在服务器端通过增加CPU数量和内存容量来解决。

    三、2019年x86服务器市场预测

    3.1 AI服务器需求旺盛

      2019年,人工智能将进一步发展,更多的厂商将推出配备多颗GPU、适合深度神经网络模型训练及机器学习的AI服务器,满足人工智能应用场景,如浪潮目前发布AGX-5,单机配置16颗NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs,AI计算能力达到2 PFlops。

    3.2 服务器走向定制化

          无论是Google、Facebook,还是国内的BAT,互联网巨头纷纷选择定制化服务器,国内的“天蝎”计划便是最好的验证。由于定制化服务器更能匹配企业实际应用场景,实现性能最大化,通过降低PUE值来降低TCO,因此,更多的企业也将走向定制化服务器之路。

    3.3 高密度x86服务器侵占小型机市场

      随着企业对算力需求的增加,8路及以上的服务器已不再新鲜,以华为KunLun服务器为例,起步8路,可选16/32路及整机柜交付。x86服务器向高密度演进已成趋势,直接撼动的便是小型机市场。

    3.4 模块化的未来

          如今正值IT行业变革,企业发展要求IT架构既需满足当前场景应用,同时需要满足人工智能、边缘计算、物联网等新型技术场景需求,构建现代化的数据中心。那么,诸如戴尔易安信PowerEdge MX这样,将计算、存储、网络分离,更换、升级互不影响的,由刀片演进的模块化服务器的未来如何呢?

    3.5 异构计算

          人工智能、大数据带来海量的数据处理请求,除催生出AI服务器外,也使得传统服务器架构走向异构计算,在中国异构计算产业联盟的推动下,CPU+GPU/FPGA/ASIC的组合将更多应用于服务器领域。

    3.6 英特尔遭到挑战

          一直以来,服务器处理器市场上,英特尔几乎一家独大。当AMD 一代EPYC霄龙处理器被戴尔易安信、思科、超微、克雷等服务器厂商纷纷选用,代号为“Rome“的7nm二代EPYC霄龙处理器于今年中正式上市,H3C、华为等厂商纷纷选用ARM架构的处理器,英特尔至强、至强可扩展系能否感觉到危机呢?

    四、研究方法说明

    4.1 关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    4.2 市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

      ·直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

      ·间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

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